当前页面: 主页 > 社区 >

社区

打造“中国版阿拉丁”︱博时基金开发“新一代
更新时间:2021-06-08

  经过4年的艰苦奋斗,博时基金成功研发“新一代投资决策支持系统”(以下简称“新投决系统”),该项目先后荣获多个国家及地方金融科技类重要奖项,项目开发团队近日荣获2019-2020年度“中央企业青年文明号”称号。

  数字化是未来资管行业格局变化的核心变量。资产管理行业的竞争不仅是专业能力的竞争,更是金融科技的竞争。在资管新规政策、金融科技创新、社会财富增长、金融开放和全球竞争等背景下,面对巨大的市场发展空间,资管行业已经进入一个新的发展时期,各类资管机构的竞争空前激烈。面对机遇和挑战,行业各机构迫切需要拥抱金融科技,推进数字化转型,并以此为基础建立核心竞争力。博时基金按照招商局集团董事长缪建民关于“深入实施创新驱动发展战略新技术研发和应用为基础,以数字化招商局建设为重点,探索打造科技央企、数字央企的路径,服务科技强国、数字中国建设”的要求,立足全球竞争现状和行业发展方向,始终坚持拥抱数字化变革,把金融科技作为公司“揭榜挂帅”的三大项目之一。

  对标国际巨头,打造“中国版阿拉丁”。贝莱德研发的投资管理和运营平台“阿拉丁”是全球资管行业金融科技的标杆,对贝莱德发展成为拥有8.68万亿美元规模的全球最大资产管理公司发挥了重要作用。

  2016年以来,博时基金在新一届领导班子带领下,走出历史低谷,业务高速发展,资产管理规模大幅增长,行业排名连年上升。在此背景下,博时基金原有投研系统不堪重负,严重影响了公司业务发展和数字化转型。博时基金管理层立足国家关于金融行业关键基础设施国产化替代的战略,结合公司实际,前瞻性部署了“新投决系统”建设工作。

  2020年,经过4年的奋力拼搏,博时基金自主研发的“新投决系统”进一步巩固了公司在大资管行业的领先地位。作为基金行业首个一体化投研平台,“新投决系统”获得中国证监会“第七届证券期货科学技术奖”三等奖、“深圳市金融创新奖”三等奖、“香蜜湖金融科技创新奖”特色奖、中国人民银行《金融电子化》“产品创新突出贡献奖”、《证券时报》“中国公募基金智能投研先锋榜”、《新金融世界》“金融科技优秀案例奖”等多个国家及地方金融科技类重要奖项。

  博时基金“新投决系统”对标“阿拉丁”,结合中国资产管理业务特点,通过自上而下的一体化创新设计,将先进的科技和专业的资管业务深度融合,建设成为覆盖投资管理价值链和外部生态的全流程、全资产、全球化的一体化投研平台,当前已实现“阿拉丁”第一、第二层面的功能。

  从第一层面功能看,“新投决系统”集成了实时估值、投资管理、场外交易、合规管理、风险管理、运营保障、数据网关等核心关键功能,适用于公募、私募、养老金等各类金融资产,支持QDII和海外子公司等全球化业务,是当前国内资管行业智能化的新一代全流程投研系统,在智能投研、智能交易、智能风控、自动化运营等方面走在行业前列,能够很好地满足资产配置、风险控制、提升效率的需要。

  从第二层面功能看,通过“新投决系统”MOM业务子系统,博时基金实现了投研能力的对外输出,构建了新的财富管理模式和商业生态。目前,博时基金MOM业务已经赢得境内和香港多家委托人的合作,委托资产规模达1200亿元。

  显著提升业务效能。目前,系统提供业务功能视图700多个,2021年以来平均每日浏览次数5.4万次,上线%,显示系统价值不断提升。“新投决系统”支撑研究、投资、交易、合规、风险、运作、博时国际、博时资本等业务,极大提升了协作效率和业务效能。投研人员逐步摆脱低价值重复操作,将更多的精力用于投资决策、处理风险、支持业务创新和关注绩效。

  助力资管行业数字化变革。一花独放不是春,百花齐放春满园。博时基金始终秉承“合作开放、生态共享、互利共赢”的理念,积极与同业交流、分享、学习,先后接待近百家外部机构现场参观交流“新投决系统”,其中大多是大资管行业头部机构,涵盖银行、保险、证券、信托、基金等,助力资管行业金融科技生态建设。“新投决系统”曾经两次入选中国证监会资本市场学院培训课程,入选了资本市场学院和工信部信通院金融科技优秀案例,并在行业各大论坛进行了分享,已成为基金行业新一代投资决策系统的“教科书”,推动了博时基金数字化品牌建设。

  技术难度大、项目风险高。“新投决系统”项目规模大、业务链条长。作为基金行业自主研发的最大规模IT系统,“新投决系统”共有8大子系统、49个业务模块、超过4000项关键功能点,系统的核心代码能绕地球2圈。

  “新投决系统”专业程度强、技术要求高。“新投决系统”属于难度最大的一类研发项目,不仅需要高超的软件系统开发和管理能力,而且对投资管理专业知识提出较高要求,国内在技术水平发展上、专业人才储备上都有欠缺。“新投决系统”项目风险高、失败概率大。项目启动以来,项目组成员为了能够达到预期目标,团结一致、担当作为、甘于奉献,连续奋战近1500个日夜,顺利完成项目开发、上线、投产。

  原标题:《打造“中国版阿拉丁”︱博时基金开发“新一代投资决策支持系统”纪实》